具身智能是一種基于物理實(shí)體與環(huán)境動(dòng)態(tài)交互產(chǎn)生的智能形態(tài)，核心特征體現(xiàn)為實(shí)體載體+感知決策+環(huán)境適配的閉環(huán)系統(tǒng)。與聚焦虛擬數(shù)據(jù)處理的離身智能不同，其本質(zhì)是讓智能通過(guò)物理身體感知環(huán)境、執(zhí)行動(dòng)作，并在交互中持續(xù)優(yōu)化行為策略，實(shí)現(xiàn)從信息理解到物理實(shí)踐的跨越。中科院物理所明確指出，具身智能的核心并非身體本身，而是通過(guò)身體實(shí)現(xiàn)與環(huán)境的深度耦合及任務(wù)落地的能力。

 

業(yè)界普遍共識(shí)將本體、智能、環(huán)境列為具身智能三要素，三者形成不可分割的有機(jī)整體。

 

本體是物理載體，承擔(dān)感知與執(zhí)行功能，需具備適配環(huán)境的運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)與感知模塊；

智能是決策核心，依托大模型與算法實(shí)現(xiàn)環(huán)境理解、任務(wù)規(guī)劃及動(dòng)態(tài)調(diào)整；

環(huán)境是交互場(chǎng)景，既為智能進(jìn)化提供數(shù)據(jù)輸入，也決定本體形態(tài)與功能設(shè)計(jì)方向。

 

本體作為具身智能的物理承載，是連接虛擬智能與物理世界的關(guān)鍵樞紐，其設(shè)計(jì)高度依賴應(yīng)用場(chǎng)景，核心構(gòu)成包括三大系統(tǒng)。

 

感知系統(tǒng)：通過(guò)攝像頭、雷達(dá)、力傳感器等獲取環(huán)境數(shù)據(jù)，2025年主流產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)128線激光雷達(dá)與多模態(tài)視覺(jué)的融合感知；

 

運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)：由電機(jī)、減速器、絲杠等組成，決定本體移動(dòng)與操作能力，人形機(jī)器人通常搭載20-30個(gè)驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)；

 

控制系統(tǒng)：集成大小腦異構(gòu)架構(gòu)，小腦負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)控制，大腦搭載具身大模型處理復(fù)雜決策。

 

具身智能機(jī)器人的界定與分類

 

 

（一）定義

 

具身智能機(jī)器人是具身智能的典型終端載體，指具備物理實(shí)體形態(tài)，通過(guò)感知-決策-執(zhí)行閉環(huán)實(shí)現(xiàn)自主環(huán)境交互與任務(wù)完成的智能系統(tǒng)。其核心區(qū)別于傳統(tǒng)機(jī)器人的特征在于依托大模型實(shí)現(xiàn)跨場(chǎng)景泛化能力，而非局限于預(yù)設(shè)程序，能夠通過(guò)數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)持續(xù)提升作業(yè)精度與環(huán)境適應(yīng)性。

 

（二）類型

 

按功能定位與智能層級(jí)，具身智能機(jī)器人可劃分為四大類，且呈現(xiàn)融合發(fā)展趨勢(shì)：

 

全球發(fā)展歷程與產(chǎn)業(yè)環(huán)境

 

（一）發(fā)展歷程

 

具身智能機(jī)器人的演進(jìn)可分為三個(gè)階段：

 

1.技術(shù)積累期（2010-2020年）：以運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)突破為主，波士頓動(dòng)力Atlas實(shí)現(xiàn)雙足穩(wěn)定行走，但缺乏自主決策能力，依賴預(yù)設(shè)程序；

 

2.智能融合期（2021-2024年）：大模型技術(shù)與機(jī)器人結(jié)合，谷歌RT-2模型實(shí)現(xiàn)視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作聯(lián)動(dòng)，中國(guó)智元、優(yōu)必選推出具身智能原型機(jī)；

 

3.商業(yè)化起步期（2025年至今）：產(chǎn)品從實(shí)驗(yàn)室走向真實(shí)場(chǎng)景，智元精靈G2獲數(shù)億元工業(yè)訂單，人形機(jī)器人成本進(jìn)入快速下降通道。

 

（二）產(chǎn)業(yè)環(huán)境

 

全球主要經(jīng)濟(jì)體已將具身智能機(jī)器人列為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，形成政策與資本雙輪驅(qū)動(dòng)格局。

 

政策端：中國(guó)將具身智能寫入2025年政府工作報(bào)告，深圳新增45億元專項(xiàng)投資聚焦核心零部件；美國(guó)通過(guò)《國(guó)家人工智能研發(fā)戰(zhàn)略計(jì)劃》強(qiáng)化技術(shù)壟斷，歐盟以《人工智能法案》規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展；日本在登月型研發(fā)計(jì)劃中明確2030年通用人形機(jī)器人原型機(jī)目標(biāo)。

 

資本端：2025年上半年全球具身智能產(chǎn)業(yè)鏈融資達(dá)195億元，平均單筆融資1.35億元，本體企業(yè)融資占比63%，深圳、北京、上海集聚全國(guó)70%的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

 

技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀

 

（一）核心技術(shù)突破

 

1.大模型融合：英偉達(dá)發(fā)布IsaacGROOTN1通用機(jī)器人基礎(chǔ)模型，實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備模型遷移；谷歌RT-2模型使機(jī)器人指令執(zhí)行準(zhǔn)確率提升至74%，較傳統(tǒng)算法提高40%。

 

2.算力架構(gòu)重構(gòu)：大小腦異構(gòu)成為主流，單板單核控制器量產(chǎn)落地，小腦處理毫秒級(jí)運(yùn)動(dòng)控制，大腦依托云端算力進(jìn)行復(fù)雜決策，延遲降低至50ms以內(nèi)。

 

3.數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)升級(jí)：全球建成超20個(gè)專業(yè)數(shù)據(jù)采集工廠，仿真數(shù)據(jù)應(yīng)用率從2024年的45%升至2025年的68%，低成本數(shù)據(jù)解決方案使模型訓(xùn)練成本下降50%。

 

（二）產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展

 

2025年成為具身智能機(jī)器人商業(yè)化元年：工業(yè)場(chǎng)景率先突破，智元、優(yōu)必選等企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入汽車制造、3C裝配領(lǐng)域，完成車身檢測(cè)、物料分選等任務(wù)；招標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)升溫，上半年全球招標(biāo)249件，預(yù)算金額4.06億元，高校院所、通信運(yùn)營(yíng)商為主要采購(gòu)方。但大規(guī)模落地仍受限于泛化能力不足，85%的本體企業(yè)將產(chǎn)能一致性與成本控制列為首要攻堅(jiān)目標(biāo)。

 

市場(chǎng)規(guī)模與技術(shù)路線

 

 

（一）市場(chǎng)規(guī)模體量

 

全球市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不同機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)雖有差異，但均指向高增速特征：GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年全球市場(chǎng)規(guī)模41.86億元，預(yù)計(jì)2026年突破180億元，2025-2026年增速均超100%；《2025人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》則預(yù)測(cè)2025年全球規(guī)模達(dá)195.25億元，中國(guó)占比27%（52.95億元），2030年中國(guó)市場(chǎng)將占全球44.6%。

 

（二）主流技術(shù)路線

 

1.本體形態(tài)分化：從單一模仿人類形態(tài)轉(zhuǎn)向場(chǎng)景適配設(shè)計(jì)，輪式（倉(cāng)儲(chǔ)）、足式（巡檢）、輪足混合（工業(yè)作業(yè)）并行發(fā)展，智元G2輪足機(jī)器人獲龍旗科技億元訂單驗(yàn)證實(shí)用性。

 

2.落地模式雙軌：自主化路徑聚焦結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景批量作業(yè)，遙操作模式適配高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景（如電力巡檢），形成自主作業(yè)+遠(yuǎn)程兜底的安全冗余體系。

 

3.供應(yīng)鏈協(xié)同：本體企業(yè)與零部件廠商深度合作開發(fā)，關(guān)節(jié)模組、靈巧手等核心部件模塊化率提升至50%，車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)開始滲透至機(jī)器人領(lǐng)域。

 

分產(chǎn)品與核心零部件發(fā)展概況

 

（一）分產(chǎn)品市場(chǎng)

 

人形機(jī)器人：成本進(jìn)入快速下降通道，2024年單機(jī)成本約50萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2026年降至28.54萬(wàn)元，2030年下探至10萬(wàn)元；2025年上半年招標(biāo)量居首，但主要用于科研與高端制造測(cè)試。

 

工業(yè)機(jī)器人：具身化改造加速，2025年具身智能滲透率超25%，在汽車焊接、電子裝配場(chǎng)景的作業(yè)效率較傳統(tǒng)機(jī)器人提升30%，中國(guó)市場(chǎng)占全球工業(yè)機(jī)器人具身化改造量的40%。

 

服務(wù)機(jī)器人：醫(yī)療護(hù)理、物流倉(cāng)儲(chǔ)、家庭服務(wù)三大場(chǎng)景滲透率合計(jì)達(dá)62%，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人出口2025年上半年同比增長(zhǎng)217%，主要流向東南亞制造業(yè)基地。

 

（二）核心零部件格局

 

1.伺服系統(tǒng)：空心杯電機(jī)因高功率密度成為靈巧手核心部件，瑞士maxon仍占高端市場(chǎng)70%，中國(guó)江蘇雷利量產(chǎn)產(chǎn)品功率密度達(dá)進(jìn)口水平的85%；無(wú)框力矩電機(jī)在腰部驅(qū)動(dòng)場(chǎng)景滲透率超60%，國(guó)產(chǎn)替代率45%。

 

2.傳動(dòng)系統(tǒng)：RV減速器（重載關(guān)節(jié)）日本納博特斯克市占率65%，中國(guó)綠的諧波在中低端市場(chǎng)替代率超30%；諧波減速器（輕載關(guān)節(jié)）國(guó)產(chǎn)率達(dá)50%，精度誤差控制在1弧分以內(nèi)；滾珠絲杠以日系（THK）為主，行星滾柱絲杠國(guó)產(chǎn)化處于樣品階段。

 

3.感知與連接：激光雷達(dá)（128線）用于環(huán)境建模，大疆Livox在服務(wù)機(jī)器人市占率超40%；毫米波雷達(dá)輔助近距離避障，國(guó)產(chǎn)率達(dá)80%；電子谷智能連接器與線束強(qiáng)調(diào)抗振動(dòng)與信號(hào)穩(wěn)定性，工業(yè)場(chǎng)景防護(hù)等級(jí)普遍達(dá)IP67。

 

下游需求與發(fā)展現(xiàn)狀

 

（一）全球需求結(jié)構(gòu)

 

ToB市場(chǎng)率先起量，預(yù)計(jì)2026年突破百億元規(guī)模；ToC市場(chǎng)處于10億元級(jí)，但家庭服務(wù)、康養(yǎng)等場(chǎng)景潛力巨大，3-5年有望突破百億。從采購(gòu)主體看，2025年上半年高校院所（科研）、通信運(yùn)營(yíng)商（測(cè)試）、國(guó)企（工業(yè)應(yīng)用）分列招標(biāo)量前三，占比超60%。

 

（二）中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)

 

中國(guó)具身智能機(jī)器人行業(yè)已形成全球第二極的發(fā)展格局，2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)52.95億元、占全球27%，其中工業(yè)場(chǎng)景（汽車制造、3C電子）貢獻(xiàn)55%核心增量，服務(wù)場(chǎng)景（清潔、物流）占比35%，政策端超80億元專項(xiàng)投入與制造業(yè)322臺(tái)/萬(wàn)人的機(jī)器人密度形成需求共振，且實(shí)驗(yàn)室到工廠試點(diǎn)周期僅14個(gè)月、較歐美縮短40%。創(chuàng)新層面，2024年專利申請(qǐng)量同比激增90.37%，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（電機(jī)、控制器）專利占比32%居首，但核心發(fā)明專利僅占45%，海外專利占比12%，跨機(jī)械與AI領(lǐng)域的復(fù)合專利不足10%。產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)突出，粵港澳大灣區(qū)占全球供應(yīng)鏈24%，深圳聚集200余家骨干企業(yè)，50公里半徑內(nèi)可完成80%零部件采購(gòu)，硬件成本較全球平均水平低18%，迭代速度較長(zhǎng)三角快30%。

 

行業(yè)發(fā)展仍面臨三重核心瓶頸。技術(shù)上，大模型泛化能力不足導(dǎo)致真實(shí)場(chǎng)景任務(wù)完成率僅55%，根源是真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)集不足65萬(wàn)條、算法微調(diào)時(shí)存在“災(zāi)難性遺忘”、國(guó)產(chǎn)多模態(tài)傳感器識(shí)別率82%（低于日本基恩士的95%），復(fù)雜指令執(zhí)行能力薄弱；供應(yīng)鏈上，高端RV減速器（日本納博特斯克市占65%）、高功率密度電機(jī)（瑞士maxon主導(dǎo)）進(jìn)口依賴度超60%，進(jìn)口部件成本是國(guó)產(chǎn)的2.3倍，交貨周期長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月、制約量產(chǎn)節(jié)奏；生態(tài)上，缺乏統(tǒng)一技術(shù)與測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致多品牌接口不兼容、評(píng)估指標(biāo)混亂，認(rèn)證成本增加15%，出口歐洲需經(jīng)多輪認(rèn)證、周期6個(gè)月且成本較日本企業(yè)高20%，跨區(qū)域數(shù)據(jù)標(biāo)注難以復(fù)用進(jìn)一步阻礙規(guī)?；涞?。