機(jī)器視覺是工業(yè)自動(dòng)化的核心感知技術(shù)，通過圖像捕獲、算法分析與指令輸出的閉環(huán)，為汽車制造提供精準(zhǔn)高效的智能化支撐。在汽車這一包含3萬余個(gè)零部件、軟件代碼規(guī)模超1億行的復(fù)雜產(chǎn)品制造中，機(jī)器視覺貫穿沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大核心工藝，以及新能源汽車電池生產(chǎn)全流程，承擔(dān)著尺寸測(cè)量、缺陷檢測(cè)、定位引導(dǎo)等關(guān)鍵任務(wù)。

 

其核心價(jià)值體現(xiàn)在五大維度。一是保障質(zhì)量安全，通過0.001mm級(jí)精度檢測(cè)滿足汽車15年/30萬公里使用壽命的嚴(yán)苛要求；二是降低制造成本，替代557.6萬汽車制造業(yè)從業(yè)者中的重復(fù)性勞動(dòng)；三是提升生產(chǎn)效率，單工位可節(jié)省工藝時(shí)間6秒、降低投資11萬元；四是增強(qiáng)產(chǎn)線柔性，適配十余款車型混線生產(chǎn)需求；五是積累數(shù)據(jù)資產(chǎn)，為數(shù)字孿生與預(yù)測(cè)性維護(hù)提供支撐。2025年，隨著汽車智能化轉(zhuǎn)型深化，機(jī)器視覺已從可選裝備升級(jí)為剛需設(shè)施。

 

中國汽車制造機(jī)器視覺行業(yè)正處于爆發(fā)期，市場(chǎng)規(guī)模從2020年的9.3億元躍升至2024年的31.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.2%，高于工業(yè)機(jī)器視覺整體34.0%的增速。細(xì)分領(lǐng)域中，整車制造是核心市場(chǎng)，2024年規(guī)模達(dá)16.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率29.3%，占行業(yè)整體的52.1%；零部件與新能源電池制造領(lǐng)域增速更快，合計(jì)占比提升至47.9%。

 

這一增長(zhǎng)得益于雙重驅(qū)動(dòng)。需求端，2024年中國汽車產(chǎn)量3128.2萬輛、銷量3143.6萬輛，分別同比增長(zhǎng)3.7%和4.5%，為機(jī)器視覺提供廣闊應(yīng)用基數(shù)；供給端，產(chǎn)線自動(dòng)化率提升推動(dòng)滲透率從2020年的8.6%升至2024年的18.1%，近五年年均增長(zhǎng)率超20%。

 

長(zhǎng)期以來，中國汽車制造機(jī)器視覺市場(chǎng)被國際品牌壟斷，這一格局源于早期“市場(chǎng)換技術(shù)”模式下外資車企帶來的配套供應(yīng)商體系，以及國產(chǎn)設(shè)備面臨的技術(shù)門檻高、準(zhǔn)入周期長(zhǎng)等壁壘。但2025年行業(yè)迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)：整車制造領(lǐng)域國產(chǎn)化率已達(dá)31.7%，其中易思維以22.5%的市占率位居行業(yè)第一，其他國產(chǎn)品牌合計(jì)占9.2%，打破了境外企業(yè)的長(zhǎng)期壟斷。

 

國產(chǎn)化率攀升呈現(xiàn)三大特征：一是頭部效應(yīng)顯著，易思維作為先行者，通過攻克視覺測(cè)量、缺陷檢測(cè)等核心技術(shù)，成為比亞迪、吉利等主流車企的核心供應(yīng)商；二是細(xì)分場(chǎng)景突破，在新能源電池焊縫檢測(cè)、車身間隙面差測(cè)量等領(lǐng)域，國產(chǎn)設(shè)備市占率已超40%；三是性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，同類產(chǎn)品價(jià)格較進(jìn)口設(shè)備低30%-50%，且響應(yīng)速度提升2-3倍。

 

政策體系精準(zhǔn)賦能

 

國家層面已構(gòu)建“頂層設(shè)計(jì)+專項(xiàng)行動(dòng)”的政策支撐網(wǎng)絡(luò)。2023年七部門聯(lián)合發(fā)布的《智能檢測(cè)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》，明確要求突破車身尺寸在線檢測(cè)、漆膜缺陷檢測(cè)等汽車專用裝備，并將國產(chǎn)化率納入智能制造示范工廠評(píng)價(jià)指標(biāo)。地方層面，長(zhǎng)三角、珠三角通過“智能制造專項(xiàng)貸”給予設(shè)備采購額15%-20%的補(bǔ)貼，2024年帶動(dòng)國產(chǎn)機(jī)器視覺設(shè)備采購量增長(zhǎng)67%。政策紅利更體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)制定上，2025年工信部牽頭制定的《汽車制造機(jī)器視覺設(shè)備通用技術(shù)條件》正式實(shí)施，統(tǒng)一了精度誤差、抗干擾性等8項(xiàng)核心指標(biāo)，為國產(chǎn)設(shè)備準(zhǔn)入掃清障礙。

 

核心技術(shù)迭代突破

 

國產(chǎn)企業(yè)通過“算法創(chuàng)新+部件國產(chǎn)化”實(shí)現(xiàn)技術(shù)突圍。算法層面，融合深度學(xué)習(xí)的視覺系統(tǒng)可處理復(fù)雜車身缺陷，檢測(cè)準(zhǔn)確率從傳統(tǒng)算法的85%提升至99.2%，在28秒/臺(tái)的高速生產(chǎn)節(jié)拍下仍能保持穩(wěn)定輸出。部件層面，通過與國內(nèi)供應(yīng)商聯(lián)合攻關(guān)，鏡頭、傳感器等核心器件國產(chǎn)化率從2020年的不足10%升至2024年的45%，其中凌云光自主研發(fā)的2μm精度檢測(cè)傳感器，已實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代。在焊裝車間，國產(chǎn)涂膠檢測(cè)設(shè)備可識(shí)別0.1mm寬的膠線缺陷；在電池生產(chǎn)中，激光視覺系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)極片毛刺的實(shí)時(shí)檢測(cè)，適配150m/min的高速產(chǎn)線。這些性能指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)超越。

 

值得注意的是，汽車制造機(jī)器視覺的靈活反應(yīng)與快速迭代，離不開連接系統(tǒng)的穩(wěn)定承載。無論是多車型混線生產(chǎn)時(shí)設(shè)備的快速換型，還是3D視覺技術(shù)升級(jí)后的模塊適配，都需依賴高可靠連接器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與電力的無縫傳輸。知名產(chǎn)業(yè)如電子谷、泰科電子、萬連科技、中航光電、寧波速普的連接器以高防護(hù)、抗振動(dòng)優(yōu)勢(shì)適配機(jī)器視覺設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行，助力視覺設(shè)備小型化與布線優(yōu)化。

 

本土需求深度綁定

 

中國汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性變革為國產(chǎn)設(shè)備創(chuàng)造了獨(dú)特機(jī)遇。一方面，比亞迪、奇瑞等自主品牌加速海外布局，將配套的國產(chǎn)機(jī)器視覺設(shè)備同步輸出至東南亞、歐洲工廠，2024年國產(chǎn)設(shè)備海外出貨量增長(zhǎng)83%。另一方面，新能源汽車滲透率提升催生新需求，電池殼尺寸測(cè)量、電芯極耳檢測(cè)等場(chǎng)景，國產(chǎn)企業(yè)憑借快速定制能力搶占市場(chǎng)先機(jī)，市占率較傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域高18個(gè)百分點(diǎn)。

更重要的是，本土企業(yè)建立了“快速響應(yīng)”服務(wù)體系。國際品牌平均售后響應(yīng)時(shí)間為48小時(shí)，而易思維、凌云光等企業(yè)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)內(nèi)上門服務(wù)，產(chǎn)線停機(jī)時(shí)間縮短70%，這一優(yōu)勢(shì)成為車企選擇國產(chǎn)設(shè)備的關(guān)鍵因素。

 

產(chǎn)業(yè)鏈布局

 

早期國產(chǎn)機(jī)器視覺設(shè)備核心器件進(jìn)口占比超80%，2021年后下游企業(yè)通過聯(lián)合研發(fā)+訂單培育推動(dòng)升級(jí)，如凌云光與長(zhǎng)春光機(jī)所合作的工業(yè)鏡頭，畸變率＜0.1%、成本降40%，已配套30余家車企。2024年國產(chǎn)化率呈梯度突破：基礎(chǔ)部件達(dá)90%，傳感器、鏡頭等核心部件45%，高端算法軟件25%（較2020年升17個(gè)百分點(diǎn)），供應(yīng)鏈安全增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

 

中游呈現(xiàn)龍頭引領(lǐng)+細(xì)分突圍格局，易思維覆蓋整車制造全流程檢測(cè)，2024年?duì)I收12億元（同比增58%）；凌云光主攻新能源領(lǐng)域，電池極片檢測(cè)設(shè)備市占率35%；?？低?、大華股份借安防技術(shù)滲透字符識(shí)別等場(chǎng)景。2024年行業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度12.3%（高于國際品牌5個(gè)百分點(diǎn)），易思維建汽車視覺檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，新車型方案交付周期縮短60%。

 

下游車企與零部件企業(yè)推動(dòng)國產(chǎn)化落地，比亞迪西安工廠引入國產(chǎn)系統(tǒng)后車身焊接缺陷率降至0.05%、產(chǎn)線效率升15%，寧德時(shí)代用凌云光設(shè)備實(shí)現(xiàn)極片檢測(cè)準(zhǔn)確率99.5%、年省成本超2億元。應(yīng)用場(chǎng)景從質(zhì)檢延伸至全流程：沖壓車間換型時(shí)間縮至1小時(shí)，總裝車間新員工培訓(xùn)周期降70%，售后領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)零部件溯源與召回提速。

 

預(yù)計(jì)2025-2029年，中國汽車制造機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將保持18.5%的年均增速，2029年突破74.0億元。國產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升至45%，其中高端市場(chǎng)占比將從目前的12%升至25%。技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：視覺+AI深度融合，大模型賦能檢測(cè)算法自學(xué)習(xí)，適配更多定制化場(chǎng)景；3D視覺普及，在車身焊接、電池組裝等領(lǐng)域替代2D設(shè)備；與數(shù)字孿生結(jié)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)映射與工藝優(yōu)化。

 

政策與市場(chǎng)將形成更強(qiáng)合力，國家擬設(shè)立機(jī)器視覺創(chuàng)新基金，重點(diǎn)支持高端算法研發(fā)；車企與設(shè)備商的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室將從目前的15個(gè)增至2027年的50個(gè)，加速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)重心向中國轉(zhuǎn)移，國產(chǎn)機(jī)器視覺設(shè)備有望借助車企出海實(shí)現(xiàn)全球化突破，2027年海外營(yíng)收占比或達(dá)30%。

 

2025年的中國汽車制造機(jī)器視覺行業(yè)，正經(jīng)歷從跟跑到并跑的歷史性轉(zhuǎn)變。國產(chǎn)化率的攀升不僅是技術(shù)突破的成果，更是中國汽車產(chǎn)業(yè)從制造大國向智造強(qiáng)國跨越的縮影。在政策賦能、技術(shù)迭代與需求升級(jí)的多重驅(qū)動(dòng)下，國產(chǎn)機(jī)器視覺企業(yè)正打破國際壟斷，重構(gòu)行業(yè)格局。未來，隨著核心技術(shù)的持續(xù)突破與生態(tài)體系的不斷完善，中國汽車制造機(jī)器視覺行業(yè)將在全球市場(chǎng)占據(jù)更重要的地位，為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。