在人工智能從虛擬走向?qū)嶓w的演進(jìn)浪潮中，具身智能正成為核心突破口。它通過賦予AI物理身體，構(gòu)建感知—認(rèn)知—決策—行動的閉環(huán)能力，使人形機(jī)器人、四足機(jī)器人等智能體得以在真實世界中持續(xù)學(xué)習(xí)與交互。2025年，這一概念首次被寫入我國政府工作報告，伴隨全球資本的密集布局與技術(shù)的快速迭代，具身智能已從學(xué)術(shù)探索邁入產(chǎn)業(yè)試點的關(guān)鍵階段，其應(yīng)用場景、市場格局與產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)正逐步清晰，未來增長潛力亟待釋放。

 

具身智能的應(yīng)用已突破早期技術(shù)演示的局限，在工業(yè)、倉儲、科研等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)試點滲透，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)化場景先行、復(fù)雜場景探索的特征。

 

具身智能主要應(yīng)用場景

 

（一）工業(yè)制造：柔性生產(chǎn)的新勞動力

 

工業(yè)場景是具身智能落地的核心戰(zhàn)場，憑借精準(zhǔn)操作與環(huán)境適配能力填補傳統(tǒng)生產(chǎn)短板。優(yōu)必選Walker系列人形機(jī)器人已在汽車工廠簽下近40億元人民幣合同，承擔(dān)上下料、巡檢等重復(fù)性任務(wù)；蔚來汽車引入具身智能機(jī)器人后，生產(chǎn)線效率提升30%，實現(xiàn)訂單—抓取—裝配全流程自適應(yīng)。在精密制造領(lǐng)域，智元機(jī)器人的遠(yuǎn)征A2實現(xiàn)0.1毫米級精密裝配，破解了困擾業(yè)界十年的技術(shù)難題，充分適配多品類小批量的柔性生產(chǎn)需求。

 

（二）倉儲物流

 

倉儲物流的標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)境為具身智能提供了理想的落地場景。美國AgilityRobotics的產(chǎn)品Digit已在倉儲場景中試點應(yīng)用，完成貨物分揀、搬運等核心任務(wù)；國內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域同樣動作頻頻，自變量機(jī)器人發(fā)布的輪式雙臂仿人形機(jī)器人量子2號，憑借靈活操作能力適配倉儲分揀的復(fù)雜需求。這些設(shè)備的應(yīng)用不僅提升了物流效率，更降低了人力在重體力勞動中的安全風(fēng)險。

 

（三）特種與公共服務(wù)

 

在人類難以企及的高危或特殊環(huán)境中，具身智能展現(xiàn)出獨特價值。南方電網(wǎng)的巡檢機(jī)器人可耐受-40℃至80℃極端環(huán)境，在深山區(qū)域自主定位故障點；五八智能機(jī)器狗能在濃煙中探測火源、運送物資，替代人工執(zhí)行消防救援任務(wù)。此外，商業(yè)服務(wù)場景也開始滲透，擎朗配送機(jī)器人累計出貨10萬臺，覆蓋餐廳、酒店等場景的日常服務(wù)需求。

 

（四）科研與開發(fā)者市場

 

面向科研與開發(fā)需求的產(chǎn)品成為重要補充。宇樹科技走平民化路線，推出售價僅5900美元的R1人形機(jī)器人，精準(zhǔn)切入教育和開發(fā)者市場，為技術(shù)迭代積累初期數(shù)據(jù)；北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的通用平臺慧思開物，實現(xiàn)單系統(tǒng)兼容機(jī)械臂、人形機(jī)器人等多構(gòu)型設(shè)備，支持跨場景任務(wù)遷移，成為科研機(jī)構(gòu)的重要工具。

 

全球競合市場與特色發(fā)展路徑

 

全球具身智能市場呈現(xiàn)資本密集布局、區(qū)域路徑分化的格局，中國憑借場景優(yōu)勢與政策支持，已成為全球重要的產(chǎn)業(yè)增長極。

 

（一）全球市場：資本押注通用與垂直兩大賽道

 

全球資本對具身智能的關(guān)注度持續(xù)升溫，2025年投融資事件密集爆發(fā)。美國Figure公司9月完成超10億美元融資，估值達(dá)390億美元，創(chuàng)下該賽道單筆融資紀(jì)錄，其聚焦通用人形機(jī)器人研發(fā)，目標(biāo)打造AI的iPhone；DynaRobotics完成1.2億美元A輪融資，AgilityRobotics計劃融資數(shù)億美元，均彰顯資本對技術(shù)落地的信心。國際市場的競爭核心集中在通用人形機(jī)器人的技術(shù)突破，特斯拉Optimus、Figure的Helix系統(tǒng)等通過強化學(xué)習(xí)，持續(xù)提升機(jī)器人對動態(tài)環(huán)境的適應(yīng)能力。

 

（二）中國市場：場景綁定與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)力

中國具身智能產(chǎn)業(yè)已形成政策引導(dǎo)、企業(yè)集聚、資本跟進(jìn)的發(fā)展生態(tài)。截至2025年7月，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)已獲240億元融資，超過2024年全年總額，160余家整機(jī)公司與超600家核心零部件企業(yè)構(gòu)成產(chǎn)業(yè)主體。地域分布呈現(xiàn)頭部集中特征，北京、廣東、上海三地企業(yè)數(shù)量合計占比近50%，江蘇、浙江緊隨其后，形成產(chǎn)業(yè)核心支柱。

 

與海外企業(yè)側(cè)重通用人形機(jī)器人不同，中國企業(yè)更傾向行業(yè)綁定的差異化路徑：優(yōu)必選深耕汽車制造場景，宇樹科技聚焦四足與輕量級人形機(jī)器人，智元機(jī)器人專攻工業(yè)精密裝配，逐際動力發(fā)力全尺寸通用機(jī)型，星塵智能依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積累探索服務(wù)場景。這種場景先行策略幫助企業(yè)快速找到付費客戶與穩(wěn)定現(xiàn)金流，為技術(shù)迭代提供支撐。

 

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：核心瓶頸與協(xié)同進(jìn)化邏輯

 

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游核心零部件—中游整機(jī)與系統(tǒng)—下游應(yīng)用與數(shù)據(jù)三個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)技術(shù)成熟度與競爭格局差異顯著，協(xié)同創(chuàng)新成為破局關(guān)鍵。

 

上游：核心零部件是產(chǎn)業(yè)規(guī)?；目ú弊迎h(huán)節(jié)

 

上游聚焦硬件基礎(chǔ)與算力支撐，決定機(jī)器人的性能上限與成本底線，其中執(zhí)行器與減速器是最核心的技術(shù)瓶頸。

 

執(zhí)行器與減速器：日本HarmonicDrive和Nabtesco長期占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢，掌握高精度、高壽命產(chǎn)品的核心專利。中國企業(yè)正加速追趕，綠的諧波、雙環(huán)傳動在中低端市場實現(xiàn)突破，深圳安培龍的六維力傳感器、長盛軸承的自潤滑關(guān)節(jié)技術(shù)推動硬件成本降低25%以上。

 

傳感器：為實現(xiàn)精準(zhǔn)感知，攝像頭、力反饋傳感器等需求激增，LGInnotek等企業(yè)為FigureAI供應(yīng)高端攝像頭模組，國內(nèi)企業(yè)在觸覺傳感器領(lǐng)域逐步突破，支撐機(jī)器人完成夾取水餃等精細(xì)化操作。

 

連接器：負(fù)責(zé)銜接傳感器、執(zhí)行器與控制單元的電力及信號傳輸。具身智能設(shè)備對其要求嚴(yán)苛：人形機(jī)器人需0.3mm級超小間距端子實現(xiàn)輕量化，單臺用量達(dá)100-200個；戶外場景需-40℃至85℃耐溫、IP68防水防塵能力，高速信號傳輸則避免動作延遲。國際品牌中，泰科電子（TE）、電子谷（DZGU)、安費諾、萬連科技等廠商技術(shù)領(lǐng)先，具有較強的競爭力。

 

芯片與算力平臺：NVIDIA的JetsonThor與IsaacGR00TN1成為全球主流方案，將大模型與實時控制深度融合；華為盤古大模型開源則推動算法平民化，降低中游企業(yè)的開發(fā)門檻。

 

中游：整機(jī)設(shè)計與系統(tǒng)集成是價值整合核心

 

中游承擔(dān)硬件整合+軟件賦能的核心職能，分為整機(jī)制造與系統(tǒng)集成兩大方向。整機(jī)制造企業(yè)如優(yōu)必選、宇樹科技，通過整合上游零部件打造差異化產(chǎn)品；系統(tǒng)集成企業(yè)則聚焦軟件能力，自變量機(jī)器人自研WALL-A操作大模型，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心推出慧思開物通用平臺，實現(xiàn)不同構(gòu)型設(shè)備的系統(tǒng)兼容。當(dāng)前中游的核心挑戰(zhàn)是軟硬件協(xié)同，頭部企業(yè)正通過聯(lián)合開發(fā)模式壓縮周期，如立訊精密與比亞迪的合作將開發(fā)周期縮短至3個月。

 

下游：應(yīng)用場景與數(shù)據(jù)閉環(huán)構(gòu)成增長飛輪

 

下游覆蓋工業(yè)、倉儲、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域，不僅是產(chǎn)品的最終出口，更是數(shù)據(jù)飛輪的核心來源。每一次仿真、示教、實地執(zhí)行產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，都會反饋至模型中優(yōu)化動作策略，而結(jié)構(gòu)化場景的規(guī)?；瘧?yīng)用加速了數(shù)據(jù)積累。例如，優(yōu)必選機(jī)器人在極氪工廠的多機(jī)協(xié)同作業(yè)，既實現(xiàn)了工業(yè)化價值，又為算法迭代提供了海量真實數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)閉環(huán)能力已成為企業(yè)構(gòu)建技術(shù)壁壘的關(guān)鍵，頭部公司均在搭建仿真平臺與云端訓(xùn)練系統(tǒng)，確保智能體持續(xù)進(jìn)化。

 

 

技術(shù)突破與生態(tài)重構(gòu)下的增長藍(lán)圖

 

具身智能正進(jìn)入技術(shù)加速迭代+場景快速滲透+生態(tài)協(xié)同深化的新階段，全球市場將保持高速增長，中國有望在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)領(lǐng)先。

 

據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球具身智能市場規(guī)模2025年達(dá)44億美元，2030年將突破230億美元，年均復(fù)合增長率近40%；中國2025年市場規(guī)模預(yù)計52.95億元，占全球27%，未來有望隨國產(chǎn)化替代與場景拓展進(jìn)一步提升份額。細(xì)分賽道中，人形機(jī)器人將成核心增長極，預(yù)計2030年拓展至商業(yè)服務(wù)場景，2040年深入家庭，市場規(guī)模有望超2.9萬億元。

 

在大腦層面，多模態(tài)大模型與世界模型的融合將提升環(huán)境理解與任務(wù)規(guī)劃能力，解決物理世界認(rèn)知不足的難題；在小腦層面，運動控制與靈巧操作持續(xù)升級，人形機(jī)器人已能完成馬拉松長跑與精密裝配，未來將實現(xiàn)更復(fù)雜動態(tài)場景適配。成本方面，量產(chǎn)推動核心部件價格下降，特斯拉計劃將Optimus成本降至2萬-3萬美元，優(yōu)必選已推出30萬元以下科研級產(chǎn)品，為規(guī)?；瘧?yīng)用奠定基礎(chǔ)。

 

可以預(yù)見，具身智能產(chǎn)業(yè)將逐步告別野蠻生長，進(jìn)入生態(tài)共建階段。政策層面，中國十余個省區(qū)市已出臺支持政策，北京提出2027年前突破100項關(guān)鍵技術(shù)，地方產(chǎn)業(yè)基金加速技術(shù)落地；標(biāo)準(zhǔn)層面，《具身智能產(chǎn)業(yè)圖譜》與《具身智能評估體系》的發(fā)布，正填補行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)空白，推動零部件接口與安全規(guī)范統(tǒng)一；跨界協(xié)同方面，汽車、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速入局，廣汽、北汽通過合作涉足具身智能，阿里云等科技巨頭的投資為產(chǎn)業(yè)注入資源動能。

 

但產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨多重瓶頸。技術(shù)上，跨場景高質(zhì)量數(shù)據(jù)集稀缺、能耗優(yōu)化難度大，具身大模型尚未出現(xiàn)突破性產(chǎn)品；商業(yè)化上，成本與規(guī)模的悖論尚未破解，家庭等復(fù)雜場景的安全與適配問題待解；生態(tài)上，重復(fù)研發(fā)導(dǎo)致資源浪費，亟需通用算法與數(shù)據(jù)平臺共建。這些挑戰(zhàn)將推動行業(yè)加速洗牌，具備核心技術(shù)、場景資源與生態(tài)整合能力的企業(yè)有望脫穎而出。

 

具身智能正重塑人工智能與物理世界的交互方式，成為未來產(chǎn)業(yè)的核心增長極。從應(yīng)用來看，工業(yè)與倉儲場景的規(guī)?；圏c已驗證商業(yè)價值；從格局來看，中國企業(yè)憑借場景優(yōu)勢走出差異化路徑；從產(chǎn)業(yè)鏈來看，核心零部件國產(chǎn)化與數(shù)據(jù)閉環(huán)構(gòu)建正打破增長瓶頸。盡管技術(shù)突破與商業(yè)化落地仍需時間，但在政策、資本與技術(shù)的三重驅(qū)動下，具身智能將逐步實現(xiàn)從試點應(yīng)用到規(guī)?；占暗目缭?，最終成為像水電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施，重構(gòu)生產(chǎn)力與社會協(xié)作模式。